Kharlie Stone îl invită pe iubitul ei Bambino să studieze între universități. Noua iubită a tatălui lui Kharlie, Blaten Lee, se oprește să se uite la acești adolescenți atrăgători. Excitat și sperând să-i dezbrace, Blaten este enervat că par a fi viermi plictisitori. Kharlie îl lovește pe Blaten din camera de zi și Lee merge la masturbare. Numai Kharlie este într-adevăr excitat și decide să suge pula lui Bambino în loc de studiu! Cu toate acestea, iubitul său nu afectează abilitățile prietenei sale și părăsește camera de zi în dezgust. Bambino descoperă apoi că Blaten își odihnește clitorisul pe canapea și nu poate fi impresionat de cât de fierbinte este doamna Lee! Când Kharlie îi prinde în act, este Blaten gata pizde paroase batrane să împartă Bambino cu nepoata sa neexperimentată? Sau Kharlie este gata să-i ofere lui Bambino și viitoarei sale mame vitrege o a doua șansă?